任职要求: 1、本科及以上学历 2、具有2年以上理财、基金销售工作经 验; 3、年龄35周岁(含)以内; 4、持有AFP、CFP等理财专业证照者优 先; 岗位零职回避的有关规定。 1、通过理财规划、交叉销售各类财富、 基金产品等,为客户提供专业的金融建 议; 2、负责存量客户维护、提升以及新客户 的拓展; 3、建立客户档案,进行客户回访,组织 客户转介和增值活动,提供专业、优质的 服务。